Настройка CRM-системы Базовая

По-умолчанию вновь установленная CRM-система имеет базовые настройки.

Порядок настройки системы

Перейдите на вкладку Настройки CRM
Настройте Должности. Отметьте галочками должности, которые вам нужны. Снимите галочки с должностей, которые вам не нужны. Переименуйте должности, если это необходимо. Данные должности представляют собой уровни доступа. Не зависимо от них, вы сможете прописывать в карточках сотрудников любые текстовые названия должностей.
Настройте Типы клиентов. Если необходимо, то вы можете отключить какие-то типы клиентов или добавить свои. Для каждого типа клиентов вы сможете создать свою воронку продаж.
Настройте Статусы клиентов и Воронку продаж.
Настройте Типы задач.
Настройте Источники Клиентов.
Настройки Доступов Сотрудников.