Создание договора
Чтобы создать новый договор для существующего клиента:
Перейдите на вкладку клиенты, найдите нужного клиента.
Раскройте подробную информацию о клиенте, в среднем столбце вы увидите раздел Договоры.
Нажмите кнопку Добавить договор и заполните открывшуюся форму.
Будет создан новый договор, и автоматически поменяется статус клиента.
.png)
Если клиент еще не добавлен в систему просто нажмите кнопку +Создать договор в модуле Договоры. Имеет смысл создавать договор таким образом, если это договор на оказание услуг и не предполагает работу с объектом. Например, договор на предоставление юридических или брокерских услуг.
Чтобы отредактировать договор, нажмите на кнопку с карандашиком и внесите нужные изменения.
Добавить договор можно и из модуля с объектами:
- Перейдите в модуль Объекты.
- Найдите нужный объект.
- В правой части объекта нажмите на + Добавить договор.
- Заполните форму.
- Здесь же вы увидите ссылки на уже созданные договоры.
