Помощь по работе с CRM-системой
Загрузка документов
В модуле CRM, во вкладке Клиенты выберите нужного клиента, нажмите на кнопку Добавить документ.
В открывшемся окне выберите тип документа, дайте ему имя.
Далее можно вставить ссылку на документ, например, находящемся в облачном хранилище или загрузить документ с компьютера.
Документы, прикрепленные в виде ссылке, физически не сохраняются на сервере, поэтому, если документ перестанет быть доступен по ссылке, он также будет не доступен в CRM.
Следующая статья: Просмотр документов