Помощь по работе с CRM-системой

Шаблонные задачи

Эти задачи сохраняются как шаблоны, после чего их быстро можно поставить другим сотрудникам и в другое время без необходимости повторно заполнять форму. Создание шаблона доступно в обычной форме создания задачи.

Заполните графы, как при создании обычной задачи, и нажмите Дополнительно, чтобы перейти к форме шаблона. Поставьте галочку, чтобы создать шаблон.

При необходимости укажите Период повтора и Время повтора — с какой периодичностью задача должна автоматически проставляться и Срок выполнения — время, которое дается сотруднику на выполнение задачи. 

Чтобы просмотреть шаблоны перейдите в Задачи, перейдите по ссылке Шаблоны. Здесь выводятся все созданные шаблоны, при необходимости их можно отредактировать. Если у вас не настроено автоматическое обновление задачи или вы хотите поставить внеочередную задачу, вы можете сделать это, нажав Создать задачи.

Следующая статья: Редактирование задач