Помощь по работе с CRM-системой
Настройка воронки продаж
Для настройки воронки продаж перейдите на вкладку Настройки CRM.
Перед настройкой воронки вам необходимо убедиться, что Должности, Типы клиентов, Типы и статусы договоров уже настроены. См статью Настройки системы.
Рекоммендуем до начала настройки составить описание воронки "на бумаге", в таблицах или док файле.
Следующая статья: Как происходит работа с воронкой в системе?
В этом разделе:
Как происходит работа с воронкой в системе?Настройка стадий/этапов воронки продаж
Настройка анкет/форм для воронки продаж
Пример настройки формы Отказ
Что такое стадии-действия и как их создавать?
Пример настройки формы Добавить договор