Создание задач

Задачи можно создавать с привязкой и без привязки к клиентам, адресовать их себе или своим коллегам.

Чтобы поставить задачу, найдите нужного клиента или объект в удобном вам модуле. В поле Задачи/История нажмите на кнопку + и начните заполнять графы. 

Если вы хотите поставить задачу себе — в поле Для кого оставьте свое имя, оно будет там по умолчанию.

Если вы хотите поставить задачу коллеге — в поле Для кого выберите нужного коллегу. 

Вы можете поставить задачу нескольким пользователям. Чтобы сделать это поставьте галочки напротив нужных коллег. Важно! Задача для нескольких пользователей не должна быть прикреплена к клиенту или объекту — в поле Код клиента должен стоять «0».

Для каждого сотрудника будет создана отдельная задача, поэтому, чтобы внести изменения в задачу впоследствии, вам потребуется отредактировать задачи у каждого из сотрудников.

В поле Тип действия выберите тип задачи, в поле Срок выполнения — время, до которого она должна быть выполнена. Далее пропишите задачу в полях Заголовок и Текст задачи. В поле Статус выберите План и нажмите Сохранить.