Создание договора

Чтобы создать новый договор для существующего клиента:

Перейдите на вкладку клиенты, найдите нужного клиента.
Раскройте подробную информацию о клиенте, в среднем столбце вы увидите раздел Договоры.

Нажмите кнопку Добавить договор и заполните открывшуюся форму.

Будет создан новый договор, и автоматически поменяется статус клиента.

Если клиент еще не добавлен в систему просто нажмите кнопку +Создать договор в модуле Договоры. Имеет смысл создавать договор таким образом, если это договор на оказание услуг и не предполагает работу с объектом. Например, договор на предоставление юридических или брокерских услуг.

Чтобы отредактировать договор, нажмите на кнопку с карандашиком и внесите нужные изменения.

Добавить договор можно и из модуля с объектами:

• Перейдите в модуль Объекты.
• Найдите нужный объект.
• В правой части объекта нажмите на + Добавить договор.
• Заполните форму.
• Здесь же вы увидите ссылки на уже созданные договоры.