Агентствам Частным лицам Тарифы Статьи
Выбрать регион
Где вы находитесь?
Выбрать регион
Регистрация Вход
Подать объявление
ГлавнаяПомощь по CRMРабота с договорамиПрикрепление покупателя к договору
Помощь по работе с CRM-системой
Подключение CRM-системы
Быстрый старт версия Basic
Быстрый старт для агента Pro
+ Часто задаваемые вопросы
Как поменять пароль
Как передать объекты на время отпуска или больничного
Как установить лимиты на рекламу для сотрудника
Куда попадают восстановленные из архива объекты удаленных сотрудников
Что делать, если координаты объекта встали некорректно
Как загрузить многостраничный документ
+ Начало работы
Перенос базы объектов
Добавление сотрудников
Знакомство с системой
+ Настройка CRM-системы версии Про
+ Настройка воронки продаж
Как происходит работа с воронкой в системе?
Настройка стадий/этапов воронки продаж
Настройка анкет/форм для воронки продаж
Пример настройки формы Отказ
Пример настройки формы Добавить договор
Настройка должностей/уровней доступа
Настройка типов клиентов
Настройка источников клиентов
Настройка типов договоров
Настройка статусов договоров
Настройка типов задач
Настройка анкет прикрепляемых к задачам
Настройка модуля телефонии
+ Финансовые настройки
Настройка типов счетов для модуля расчеты
Настройка типов операций для модуля расчеты
Настройка услуг юриста, фотографа и др
Настройка рейтинга агента
Настройка формулы расчета по сделкам
+ Настройка выгрузки объектов
Создание фидов
Добавление объектов в выгрузку
Настройка промоопций в фидах
Модерация объектов
Как настроить выгрузку объектов на самые популярные сайты
Получение отчетов о выгрузке в рекламу
+ Модуль клиенты
Добавление нового клиента
Список клиентов
Фильтрация клиентов
Поиск клиентов CRM-профессиональная
Поиск клиентов CRM-базовая
Карточка клиента CRM-профессиональная
Карточка клиента CRM-базовая
+ Работа с договорами
Создание договора
Список договоров, фильтрация и поиск
Карточка договора
Закрытие договора
Расторжение договора
+ Работа с документами
Загрузка документов
Просмотр документов
+ Работа с задачами
Создание задач
Добавление наблюдателей в задачи
Шаблонные задачи
Редактирование задач
Перенаправление задач
Комментирование задач
Особые задачи
Настройка отображения задач и истории
Настройка уведомлений о задачах в Telegram
+ Модуль Расчеты
Описание модуля
Добавление операций
Просмотр статистики
+ Модуль Сотрудники
Редактирование информации о сотруднике
Система штрафов и предупреждений
+ Модуль Планирование
Постановка планов сотрудникам
Контроль выполнения планов
+ Работа со статистикой
Статистика за период
Отчет по выручке по сотрудникам
Отчет по риелторам
Отчет по объектам/договорам
+ Модуль Подборки
Зачем нужны подборки
Создание подборки
+ Модуль Новости
Создание новости
Рассылка новости
Доступ к созданию новостей
+ Модуль сайт
Подключение модуля Сайт
Настройки модуля Сайт
+ Управление Страницами
Создание новой страницы
Редактирование страницы
+ Управление блоками
Редактирование блоков
Типы блоков
+ Управление формами
Создание/редактирование формы
Добавление формы на сайт
Получение лидов с формы в CRM
Особые формы
Настройка визуального оформления сайта
Управление отзывами
Раздел Команда
Настройка светофора

Прикрепление покупателя к договору

Договор проходит определенный цикл жизни. Пока объект находится в продаже, договор имеет статус Активен. После заключения договора бронирования статус меняется на Забронирован. После завершения сделки — Выполнен.

Информация о покупателе и бронировании добавляется в систему. Для этого нужно добавить договор бронирования:

  • В модуле Договоры найдите договор на продажу, раскройте его карточку.
  • В поле Покупатель нажмите +добавить. 

  • Заполните графы. Чтобы выбрать клиента, с которым заключен договор Бронирования, из уже созданных, нажмите Выбрать или создайте нового. Нажмите Сохранить.

Следующая статья: Быстрый старт версия Basic