Выберите Тип плана, Период планирования, Дату начала. Далее поставьте план, который должен выполнить сотрудник, и выберите его из списка. Если план ставит сам агент, в списке он увидит только себя и поставить план сможет только себе.

Вы можете создать шаблон плана, поставить сотруднику задачу, чтобы ему пришло уведомление на e-mail. Поставьте отметку в поле Отслеживать, если вы хотите, чтобы на вашей главной страницы отображался прогресс по плану.

Нажмите Сохранить, чтобы поставить план.

Следующая статья: Контроль выполнения планов