Помощь по работе с CRM-системой
Добавление нового клиента
Добавить клиента можно с любой страницы через быструю кнопку Клиент или в модуле Клиенты.
В открывшемся окне последовательно заполните графы и нажмите Сохранить.
У каждого клиента проставляется его статус. Он показывает отношения, в котором агентство состоит с клиентом. По умолчанию это статус Первый контакт. Возможны и другие варианты:
- повторный контакт,
- лид (в случае если с клиентом налажен контакт, но еще не заключен договор. например, если клиент передается от звонкового центра риелтору),
- договор,
- соглашение,
- бронирование,
- аванс/задаток,
- импорт (если клиент был импортирован через xml-фид),
- архив,
- отказ,
- удален.
Следующая статья: Список клиентов