Выполнение расчета по сделке
Для того чтобы выполнить рачет по сделке нужно :
1. Зайдите в модуль "Клиенты", найдите в поисковой строке "Что искать" нужного Клиента
2. В Столбце "Статус" нажмите на строку "Следующий этап"
- если у вашего Клиента в продаже два объекта, виберите необходимый, тот по которому нужно выполнить расчет.
- если у Клиента в продаже один объект, то нажав на строку " Следующий этап" на экране появится окно с предложением выбрать следующую стадию, нажимаем на стадию "Подготовка к сделке"
3. Клиент переходит в стадию "Подготовка к сделке". На этом этапе готовится ДКП, собирается пакет необходимых документов.
4. В карточке объекта будет отображен новый статус договора
5. Следующий этап "Сделка".
Переводим Клиента на это этап, когда известна дата сделки. Переход на стадию также через модуль "Клиенты", кликниув на строку " Следующий этап" в столбце "Статус"
6. Нажав кнопку "Продолжить" в карточке объекта статус договора изменится на " Выход на сделку"
7. Последний этап "Расчет", после того как прошла сделка нужно сделать расчет комиссий и закрыть договоры.
Переход на стадию также через модуль "Клиенты", кликниув на строку " Следующий этап" в столбце " Статус"
Нажав на кнопку "Продолжить" на экране появится окно " Выполнить расчет по сделке"
Для выполнения расчета нажмите Выполнить расчет
Далее на экране появится форма с расписанными комиссиями, проверьте корректность расчета, при необходимости отредактируйте данные в договоре нажав на кнопку "Редактировать договор"
Если с расчетом все в порядке, нажимаем кнопку "Сохранить"
После того как расчет будет сохранен, статус договора изменится на "Выполнен", статус Клиента также нужно перевести в статус "Выполнен", а объект перейдет в статус "Не активен"
В модуле " Расчеты" сформируются записи по расчету. Будет указана общая сумма комиссии, сколько в рублях получает Риелтор, Роп, сколько остается в агентстве, если расчет идет и на звонковый центр за переданный Лид, это также отобразится в системе.
.png)