Подготовка к сделке и сделка
Подготовка к сделке
1. Заходим в модуль "Клиенты", находим нужного клиента (см. ссылку на статью)
2. В столбце "Статус" кликнуть на диалог "Следующий этап"
- если у вашего Клиента в продаже два объекта, виберите необходимый, тот по которому нужно выполнить расчет.
- если у Клиента в продаже один объект, то нажав на диалог " Следующий этап" на экране появится окно с предложением выбрать следующую стадию, нажимаем на стадию "Подготовка к сделке"
3. Клиент переходит в стадию "Подготовка к сделке". На этом этапе готовится ДКП, готовится пакет необходимых документов.
4. В карточке объекта будет отображен новый статус договора "Подготовка к сделке"
Сделка
Переводим Клиента на это этап, когда известна дата сделки.
1. Заходим в модуль "Клиенты", находим нужного клиента (см. ссылку на статью)
2. В столбце "Статус" нажимаем на диалог "Следующий этап", выбираем стадию Сделка
3. Нажав кнопку "Продолжить" в карточке объекта статус договора изменится на "Выход на сделку". Статус Клиента изменится на "Сделка"
