Перевод клиента в Работу
Если вам удалось достигнуть сотрудничесва с Клиентом, то такому Клиенту нужно дать новый статус, его необходимо перевести в стадию "В работе" .
На этом этапе автоматически формируется договор, заполняется информация о комиссии. Загружается скан договра. Тип договора выбирается в предложенной анкете.
Для этого:
1. Заходим в модуль "Клиенты", находим нужного Клиента в строке "Что искать"
2. В стобце "Статус" нажимаем на строку следующий этап, на экране появится анкета с выбором стадий, нажимаем на нужную:
3.Выбрав стадию, и нажав на кнопку "Продолжить" на экране появится анкета для создания договора с Клиентом, ее необходимо заполнить: в этой анкете вы отмечаете как оформлены отношения с Клиентом, выбираете тип и размер комиссии, указываете внесена ли предоплата.
4.После того как вы сохранили анкету, система вновь перекинет вас в модуль "Клиенты".
Раскрыв карточку Клиента, у вас появится строка Договор, будет указана дата создания договора и ссылка с переходом на сам договор, вы увидите, что статус Клиента изменится на " В работе" и в столбце "Комиссия" появится ее сумма.
5. Кликнув по ссылке договора, система перекидывает вас в форму Договора
В системе можно выбрать следующие типы договора:
1. Продажа
2. Покупка
3. Соглашение
4. Бронь/Аванс/ Задаток
5. Юридические услуги
6. Брокерские услуги
7. Договор с арендадателем