Перевод клиента в Работу
Если вам удалось достигнуть сотрудничества с Клиентом, то такому Клиенту нужно дать новый статус, его необходимо перевести в стадию "В работе".
На этом этапе автоматически формируется договор, заполняется информация о комиссии.Загружается скан договора. Тип договора выбирается в предложенной анкете.
Для этого:
1. Заходим в модуль "Клиенты", находим нужного клиента (см. ссылку на статью)
2. В столбце "Статус" кликаем на диалог Следующий этап, на экране появится анкета с выбором стадий, выбираем нужную:
3. Выбрав стадию, и нажав на кнопку "Продолжить" на экране появится анкета для создания договора с Клиентом, ее необходимо заполнить: в этой анкете вы отмечаете как оформлены отношения с Клиентом, выбираете тип и размер комиссии, указываете внесена ли предоплата.
4. После того как вы сохранили анкету, система вновь перекинет вас в модуль "Клиенты".
Раскрыв карточку Клиента, у вас появится строка Договор, будет указана дата создания договора и ссылка с переходом на сам договор, вы увидите, что статус Клиента изменится на "В работе" и в столбце "Комиссия" появится ее сумма.
5. Кликнув по ссылке договора, система перекидывает вас в форму Договора
В системе можно выбрать следующие типы договора:
1. Продажа - договор между АН и Клиентом (продавцом), в договоре указывается продаваемый объект, его цена, сроки продажи, условия продажи.
2. Покупка - договор между АН и Клиентом (покупателем), это может быть договор на подбор, в котором указывается запрос на объект, который желал бы приобрести Клиент.
3. Соглашение - договор согласия на рекламу объекта недвижимости. На размещение рекламной информации об объекте недвижимости в сети Интернет, СМИ, наружной рекламы, баннера с целью оказания услуг по продаже объекта по цене и на условиях Продавца.
4. Бронь/Аванс/ Задаток - договор о взаимном соглашении между продавцом и покупателем, согласно которому продавец обязуется не отчуждать недвижимость в течение условленного времени никому другому
5. Юридические услуги - договор между АН и Клиентом, на какие-либо юр. услуги, которые предоставляет АН, например: одобрение ипотеки, юр. сопровождение сделки по продаже/покупки объекта.
6. Брокерские услуги - договор между АН и Клиентом на услуги по одобрению ипотеки.
7. Договор с арендодателем - договор между АН и Клиентом на аренду коммерческой / некоммерческой недвижимости.