Перевод клиента по стадиям
Для того что бы перевести Клиента по стадиям воронки необходимо зайти во вкладку "Клиенты".
Найти нужного Клиента, это можно сделать с помощью поисковой строки "Что искать"
Далее система найдет вам Клиента, в столбце "Статус" вы сможете увидеть на какой стадии воронки сейчас находится Клиент.
В столбце " Статус" кликните на строку "Следующий этап" на экране появится окошко, в котором можно выбрать ту стадию, на которой в данный момент находится Клиент.
Иногда у Клиента может быть в работе срузу несколько объектов:
1. Если у Клиента один объект:
При преводе Клиента по стадиям воронки, у вас будут появлятся анкеты, которые нужно будет заполнять.
2. Если у Клиента два и более объекта:
При переводе Клиента по стадиям, нужно выбирать тот объект, который надо перевести по воронке.
Нажимаем на строку "Следующий этап" далее появляется анкета, в которой выбираем нужный объект и нажимаем "Продолжить"
Далее система вас перенаправит на выбор стадии, выбираем необходимую и кнопка "Продолжить"
