Перевод клиента по стадиям

Для того что бы перевести Клиента по стадиям воронки необходимо зайти во вкладку "Клиенты".

1.Найти нужного клиента (см. ссылку на статью).

2. Далее  в столбце "Статус" вы сможете увидеть на какой стадии воронки сейчас находится Клиент.

Чтобы поменять стадию клиента:

1. Кликните на диалог  "Следующий этап" (в графе "Статус")
2. Появится окошко, в котором можно выбрать ту стадию, на которую нужно, перевести Клиента.
3. Выберите нужную стадию, кликнув на нее и нажмите кнопку Продолжить.

Если у Клиента два и более объекта:

То при переводе по воронке в диалоге Следующий этап, добавится промежуточное действие: нужно выбрать тот объект, который надо перевести по воронке.

Дополнительные анкеты при переводе по воронке

При переводе на некоторые стадии воронки, необходимо заполнение дополнительных форм. Например, при переводе на стадию В работе, будет показана анкета, где необходимо указать тип договора с клиентом и размер оговоренной комиссии. В следующих статьях будет подробно описана работа с такими стадиями.

В этом разделе: