Как найти нужного клиента

Для того чтобы  найти нужного Клиента необходимо зайти в модуль "Клиенты"

Для более быстрого поиска можно воспользоваться поисковой строкой и дополнительными фильтрами.

1. Поисковая строка " Что искать".

Здесь можно найти Клиента по следующим параметрам, если вы знаете: адрес объекта, код объекта, код клиента, телефон клиента, имя клиента, ссылка Авито.

Например, вы знаете код объекта, вводим его в строку "Что искать", в выпадащем списке выбираем "Код объекта", нажимаем кнопку "Искать"

2.  Поиск по фильтрам. Фильтрация клиентов возможна по следующим параметрам: 

• По сотруднику - можно выбрать определенного агента и по нему отфильтровать его клиентов
• По типу клиента - выберите принадлежность Клиента в АН, например: Продавец, Покупатель....
• По источнику - можно сделать выгрузку Клиентов по источнику их попадания в базу АН (например расклейка, холодный звонок, лендинг, по рекомендации)
• По статусу клиента - можно выгрузить всех Клиентов по какому-то определенному статусу, например:  В работе, Аванс/Задаток/Бронь

Выберите нужные параметры и нажмите "Применить". Чтобы сбросить фильтр нажмите Сбросить фильтрацию

В этом разделе: