Пример настройки формы Добавить договор

Рассмотрим работу с формами для воронки продаж на примере настройки формы "Добавить договор".

1. Опрелимся чего мы хотим от данной формы

Когда у клиента несколько объектов и нам надо добавить договор по новому объекту, ноклиент уже на стадии В работе(именно при переводе на эту стадию происходит автоматическое формирование договора). Чтобы мы могла добавить дополнительный договор и при этом не менять стадию.

Всего в форме будет 3 вопроса, которые нам нужны, чтобы сформировать договор:

1. Тип договора;
2. Тип комиссии (рубли/проценты);
3. Размер комиссии.

2. Приступим к созданию формы

• Перейдем на вкдадку "Настройки CRM"
• Перейдем к интерфейсу создания форм нажмем "Настроить формы для воронки продаж"
• В открывшемся окне нажмем "Добавить форму"
• 
• Далее укажем "Название формы" и нажмем кнопку "Продолжить"
• Далее нажимаем Добавить вопрос и заполняем форму первого вопроса "Тип договора".
  
  • Тип вопроса - Выбор типа договора.
  • Ставим галочку "Обязательное заполнение", так как если не выбрать тип Договора, то мы не смодем потом его создать
  • В тексте вопроса мы использовали теги для оформления(<b></b> - для выделения жирным; <br> - для переноса текста на новую строку; <i></i> - для выделения цветным курсивом), как это выглядит посмотрим после того ка завиксируем результат и перейдем к тестированию.
• 
• Теперь добавим вопрос "Тип комиссии".
• 
• И последний вопрос Размер Комиссии
• 
• Теперь нажимаем кнопку Зафиксировать и потом Тестировать, чтобы посмотреть, как будет выглядеть наша форма.
• 
• 
• Далее нужно настроить действие, которое добавит договор. В блоке "Действия при сохранении формы" нажимаем "Добавить действие"
• 
• Заполняем форму Действия.
• 
• Нажимаем Сохранить
• Далее активируем действие - Нажимаем кнопку глазик
• 
• После того, как статус действия поменяется на Активен, нажимаем внизу формы кнопку Сохранить и выйти.
• Все наша форма готова
• Теперь создадим действие в диалоге Следующий этап
• На вкладке Настройки CRM открываем интерфейс редактирования стадий воронки продаж
• Нам нужно добавить новый элемент. Нажимаем Добавить в конце списка
• 
• Вводим название "Добавить договор"
• Нажимаем Добавить
• 
• Появляются элементы редактирования стадии. Нажимаем карандашик и переходим к детальной настройке
• 
• Появляется форма настройки стадии
• Выбираем для каких типов клиента юудет применяться данное действие
• 
• Чтобы данное действие появилось в диалоге следующий этап, ставим галочку Включить в воронку
• 
• Появляются поля дополнительных настроек
• 
• Здесь нам надо заполнить Кто может перевести на стадию - это действие будет доступно, только сотрудникам с выбранными здесь правами доступа
• 
• Поля Кто подет перевести со стадии и Следующие этап заполнять не нужно, так как перевода на стадию происходить фактически не будет
• Далее надо выбрать форму, которую мы только что создали
• 
• И последнее, можем добавить комментарий, который будет показываться в пояснении в диалоге Следующий этап.
• 
• Нажимаем Сохранить внизу формы
• Попадаем на список стадий, пока его закрывать не нужно
• Теперь, чтобы наше действие Добавить договор появилось в диалоге следующий этап, нам надо сделать настройки в стадиях, на которых оно должно быть доступно. Это будут стадии В работе, Аванс/задаток/бронь, Подготовка к сделке, Сделка.
• Чтобы действие стало доступно для клиентов на стадии В работе, перейдем к редактированию этой стадии
• 
• В списке Следующие этапы добавим галочку для Добавить договор
• 
• Сохраним изменения
• Тоже самое проделываем для стадий Аванс/задаток/бронь, Подготовка к сделке, Сделка.
• Теперь нажимем Сохранить в списке стадий
• Все готово.
• Проверим, как это работает
• Перейдем на вкладку клиенты
• Выберем какого-нибудь клиента В работе
• Нажимаем Следующий этап
• 
• Видим, что в диалоге в блоке Действие без смены стадии у нас появился пункт "Добавить договор"
• Нажимаем его, чтобы выбрать, нам показывается подсказка, которую мы добавили в поле Коментарий.
• 
• Далее, нажимаем Продолжить и видим нашу форму. Заполним ее и сохраним.
• Карточка клиента обновилась
• Мы видим, что Стадия клиента осталась В работе, как и была раньше
• А в блоке договоры добавился дополнительный договор
• 

В этом разделе: