Личный кабинет > Помощь
> Версия «CRM-Про(актуальная)»
> Настройка CRM-системы версии Про
> Настройка типов договоров
Настройка типов договоров
При установке системы базовые Типы договоров уже прописаны. Вы можете внести в них изменения и добавить дополнительные.
- Перейдите на вкладку "Настройки CRM"
- Найдите раздел "Настройка статусов и типов"
- Нажмите на ссылку "Настроить типы договоров"
В открывшемся окне вы можете отключить не нужные типы договоров и добавить дополнительные, а также настроить дополнительные параметры.
- Для отключения снимите галочку слева.
- Для удаления нажмите на крестик справа.
- Для добавления нового, нажмите кнопку Добавить внизу списка.
- Выберите группу, к которой относится данный тип договора.
- Выберите роли для расчетов по договору. Отметьте галочками, какие сотрудники будут участвовоть в работе по данному договору и будут получать часть комиссии.
- После завершения настроек, нажмите кнопку Сохранить внизу формы.
Внимание! Не удаляйте предустановленные типы договоров, они используются в ряде автоматических действий выполняемых системой.