Настройка формулы расчета по сделкам

Настройка формулы расчета по сделкам позволяет вполнять расчет комиссий после сделок в системе по заранее установленным формулам.

Для настройки формулы расчетов:

Перейдите на вкладку "Настройки CRM"
Найдите раздел "Формула расчета процентов риелтора"

В системе доступно три различных схемы расчетов:

Пропорционально "Рейтингу Агента" - в данной схеме расчета, процент агента со сделки формируется из двух частей:
- базовой - фиксированная часть
- плавающей - эта часть процента, которая будет изменяться в зависимости от рейтинга. См далее "Рейтинг агента"
Зонированный процент (по Светофору) - Расчет идет от базового процента, который применяется для желтой зоны. Вычет и прибавка процента для красной и зеленой зон настраивается в блоке Светофор. См далее "Настройка Светофора"
Фиксированный процент - данная схема установлена по-умолчанию. Агенты получают заранее оговоренный процент со сделки в зависимости от своей квалификации.

Далее будут подробнее рассмотрены настройки для этих трех схем.

Схема расчета Пропорционально рейтингу

Ключевым моментом данной схемы является Рейтинг агента, если вы хотите использовать данную схему расчетов, то следует вначале уделить особое внимание проработке рейтинга. Для корректной работы рейтинга должна вестись аккуратная работа в системе всеми агентами с обязательным внесением всех важных для расчета рейтинга данных.

Процент зависящий от рейтинга позволяет настроить систему мотивации сотрудников и стимулировать ответственное ведение срм системы.

Настройки могут выглядеть примерно так:

Базовая часть 30% - такой процент будут получать агенты с нулевым рейтингом, как правило это стажеры. Таким образом, минимальный процент агента составит 30.
Плавающая часть 30% - такую прибавку будут получать агенты с максимальным рейтингом. Таким образом максимальный процент агента составит 30+30=60%. Настройки рейтинга можно сделать так, чтобы максимальный процент был практически не достижим и только 1-2 самых лучших агента могли получать повышенный процент. А у основной массы агентов процент варьировался в диапазоне 45-50.

Рейтинг агента

На рейтинг агента могут влиять следующие параметры:

Выручка за период
Взято в работу объектов или в работе
Проведено встреч в офисе
Конверсия Лиды->Договоры
Конверсия Договоры->Сделки
Доля клиентов по рекоммендации
Число обращение на один объект в месяц (Покупатели)

Вы можете настроить плановые показатели тех параметров, которые будут влиять на рейтинг, а также долю данного показателя в рейтинге.

Расчет рейтинга может выполнятья: ежедневно, раз в неделю, раз в месяц. При этом данные для рачета берутся за предыдущие 30 дней, а для выручки за указанный период.

Схема расчета Зонированный процент по Светофору

Данная схема похожа на предыдущую, отличие в том, что дифиренциация происходит по зоне Светофора, в которую попадает агент и процент не является плавющим, а фиксированный для каждой зоны.

Здесь у нас также настраивается базовая часть процента. В данном случае базой является средний процент, например 50% - устанавливается, как базовая часть и соответствует желтой зоне светофора. При попадании агента в красную зону вычитается 10% и процент составляет 50-10=40, а для зеленой зоны прибавляется 10 и составляет 50+10=60%.

Настройка Светофора

На скриншоте приведен пример настройки сфетофора по-выручке:

Период для расчета светофора берется выше из настроек Рейтинга.

Схема расчета Фиксированный процент