Источники клиентов помогают понять откуда пришел тот или иной клиент. Выбор источника из установленных будет доступен при редактировании клиента. При установке системы базовые источники клиентов уже прописаны. Вы можете внести в них изменения и добавить дополнительные.

Перейдите на вкладку "Настройки CRM"
Найдите раздел "Настройка статусов и типов"
Нажмите на ссылку "Настроить источники клиентов"

В открывшемся окне вы можете отключить не нужные источники и добавить дополнительные.

Для отключения источника снимите галочку слева
Для удаления источника нажмите на крестик справа
Для добавления нового, нажмите кнопку Добавить внизу списка
После завершения настроек, нажмите кнопку Сохранить внизу формы

Внимание! Не удаляйте предустановленные источники, они используются в ряде автоматических действий выполняемых системой. Например, если вы используете модуль сайт, то всем лидам с него будет проставляться предустановленный источник Сайт агентсва, либо при получении заявки через каталог сервиса, лиду будет проставлен источник Сервис страница объекта. Если вы удалите эти источники могут возникнуть проблемы при отображении карточек клиентов.

Настройка источников клиентов

В этом разделе: