Настройка CRM-системы Базовая
По-умолчанию вновь установленная CRM-система имеет базовые настройки.
Порядок настройки системы
- Перейдите на вкладку Настройки CRM
- Настройте Должности. Отметьте галочками должности, которые вам нужны. Снимите галочки с должностей, которые вам не нужны. Переименуйте должности, если это необходимо. Данные должности представляют собой уровни доступа. Не зависимо от них, вы сможете прописывать в карточках сотрудников любые текстовые названия должностей.
- Настройте Типы клиентов. Если необходимо, то вы можете отключить какие-то типы клиентов или добавить свои. Для каждого типа клиентов вы сможете создать свою воронку продаж.
- Настройте Статусы клиентов и Воронку продаж.
- Настройте Типы задач.
- Настройте Источники Клиентов.
- Настройки Доступов Сотрудников.
В этом разделе:
Настройка CRMНастройка должностей/уровней доступа
Настройка типов клиентов
Настройка источников клиентов
Настройка типов задач
Настройка доступов
Настройка модуля телефонии