Создание задач
Задачи можно создавать с привязкой и без привязки к клиентам, адресовать их себе или своим коллегам.
Чтобы поставить задачу, найдите нужного клиента или объект в удобном вам модуле. В поле Задачи/История нажмите на кнопку + и начните заполнять графы.
Если вы хотите поставить задачу себе — в поле Для кого оставьте свое имя, оно будет там по умолчанию.
Если вы хотите поставить задачу коллеге — в поле Для кого выберите нужного коллегу.
Вы можете поставить задачу нескольким пользователям. Чтобы сделать это поставьте галочки напротив нужных коллег. Важно! Задача для нескольких пользователей не должна быть прикреплена к клиенту или объекту — в поле Код клиента должен стоять «0».
Для каждого сотрудника будет создана отдельная задача, поэтому, чтобы внести изменения в задачу впоследствии, вам потребуется отредактировать задачи у каждого из сотрудников.
В поле Тип действия выберите тип задачи, в поле Срок выполнения — время, до которого она должна быть выполнена. Далее пропишите задачу в полях Заголовок и Текст задачи. В поле Статус выберите План и нажмите Сохранить.